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            5G的第一个万亿市场的应用出现了,投资机会梳理,附受益股名单

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            前段时间网上流传了一篇唱衰5G的文章 ,其中一个观点就是5G缺乏杀手级的应用  ,目前的应用场景不清晰  。

            其实从4G的经验来看 ,杀手级应用的出现  ,从来都是难以预测的  。4G的发牌日期是2013年12月  ,但是在2013年也没人能够预言哪些杀手级的应用  。

            移动出行领域的滴滴、快的大战是在2014年 ,本地生活服务的美团订单突破一千万是在2017年  ,日后抖音、快手这些短视频应用的爆火则更玩  ,是在2018年  。

            这有点像你修了一个车道  ,但是很难预测最终会有哪些车  。

            前段时间  ,工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》  。

             

            这个规划指出  ,到2022年以北京冬奥会实现8K制播试验为时间结点  。届时超高清产业总体规模有望超过4万亿元 ,超高清视频用户数达2亿  ,4K产业生态体系基本完善  ,8K关键技术产品研发和产业化取得突破  ,形成技术、产品、服务和应用协调发展的良好格局  。

            为什么之前超高清视频没有爆发 ?

            个人认为  ,硬件方面是在这一两年取得重大突破  。

            从显示屏来说  ,2017年12月BOE(京东方)合肥第10.5代TFT-LCD生产线的正式投产  ,这是业内最高世代线的技术新标准  。

            它也让大屏价格迅速降下来 ,随着大屏的价格暴跌  ,大尺寸+超高清如今已经成了许多人选购电视的标准  。

             

            目前55~65英寸电视有着足够大的尺寸  ,分辨率方面几乎都达到了4K超高清水平  ,价格非常便宜  。一般也只有3000元左右 。

            4K超高清视频技术包括信息显示、采集、传输、存储、处理 ,其中显示技术已经实现  ,采集和存储目前也没有问题 ,因此  ,只要传输和处理技术及时跟上  ,就没有什么太大障碍 。

            而传输方面 ,随着5G逐渐商业  ,超高清视频自然水到渠成  。

            随着高分辨率的实现、5G技术的发展 ,以及2020年东京奥运会、2022年北京冬奥会等国际赛事的催化  ,未来电视将逐渐迈向“8K+5G”  。

            同时  ,机顶盒也将向精准语音操控、零卡顿、零等待等智能化方向发展  。另一方面  ,超高清投影仪由于其超大投影屏幕、设备的紧凑性和便捷性  ,未来可能被更多的消费者选购  。另外 ,“VR+广电”模式将逐步推广  。

            超高清视频  ,带动的产业非常广泛  ,电视、文娱(包括VR模式的融合)、安防监控、医疗影像、工业制造、投影仪等  。

            涉及产业链上下游 ,从内容制作、软件  ,再到硬件、芯片、屏幕制造等  。

            会带来哪些投资机会  ,我们还是从超高清视频产业发展行动计划中去找  。

             

            一、突破核心关键器件

            坚持整机带动  ,突破超高清成像、高带宽实时传输、超高速存储、HDR显示兼容与动态适配、三维声编解码与渲染、三维声采集、视频人脸识别、行为动态分析、医学影像诊断等关键技术  ,支持面向超高清视频的SoC核心芯片、音视频处理芯片、编解码芯片、存储芯片、图像传感器、新型显示器件等的开发和量产 。加强4K/8K显示面板创新 ,发展高精密光学镜头等关键配套器件 。

            前面的高宽带实时传输  ,就是5G三大应用场景之一的eMBB:3D/超高清视频等大流量移动宽带业务 。

            视频人脸识别、行为动态分析汇纳科技(300609) ,线下实体商业消费行为分析和商业价值挖掘  。

             

            医学影像诊断开立医疗(300633) ,高端彩超、进口替代  。

            东软集团(600718) ,医学影像全产业链覆盖  。

            万东医疗(600055)  ,与基层医院和民营医院联网实现远程影像诊断  。

            超高清视频的SoC核心芯片、音视频处理芯片、编解码芯片、存储芯片、图像传感器、新型显示器件:

            全志科技:核心处理器SoC 芯片供应商

            北京君正:微处理器芯片、智能视频芯片龙头

            韦尔股份:卫星直播芯片供应商 ,拟收购全球三强的coms图像传感器芯片设计企业

            国科微:广播电视芯片、智能视频芯片、固态存储芯片、

            万盛股份:拟收购的匠芯知本 ,是高速数据传输芯片的全球龙头

            景嘉微:图形显控芯片龙头

            高精密光学镜头:联创电子(002036)、联合光电(300691)

             

            二、丰富超高清电视节目供给

            持续推进4K超高清电视内容建设 ,创新内容生产 ,丰富超高清电视节目有效供给  。加强4K超高清电视节目制作能力建设  ,支持体育赛事、纪录片、影视剧、文化科技等超高清电视节目制作  。支持有条件的地区打造超高清电视内容制作生产基地  ,建设超高清电视内容集成平台  。

            主要是广电系:

            电广创媒:影视节目制作、发行、销售  ,尤其是广电系还拿到一块5G牌照  。

            广电网络:广播电视节目  ,已经在去年开播4k高清节目

            歌华有线:广播电视网络的建设开发、经营管理和维护

            万隆光电:有线电视光纤传输设备、有线电视电缆传输设备

            创维数字:数字电视盒子第一股

             

            三、其它

            前面已经说了  ,超高清视频  ,带动的产业非常广泛  ,电视、文娱(包括VR模式的融合)、安防监控、医疗影像、工业制造、投影仪等  。

            涉及产业链上下游  ,从内容制作、软件  ,再到硬件、芯片、屏幕制造等  。

            可以说  ,可能是5G带动的第一个万亿应用的市场  。