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          “新基建”中的特高压是什么?

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          九华特高压密集通道  ,图片来源@视觉中国

          文|智能相对论(aixdlun) ,作者|沙眸

          这段时间  ,新基建火得一塌糊涂 ,从新闻到股市  ,从红头文件再到地方项目 ,新一轮以科技端为主的基础设施建设  ,成了一次下注国运的机会  。

          和传统的“铁公基”不同  ,新基建中的七大领域主要在科技领域发力  ,许多专家和媒体认为  ,特高压是新基建亮点 。

          然而 ,很少有能把它说明白 。

           

          一、“旱涝”中和  ,电力是科技基石

          什么是特高压 ?

          在我国  ,电压等级一共分为安全电压、低压、高压、超高压、特高压五种  ,特高压是指±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上的交流电  ,是目前全世界最先进的输电技术  。

          根据国家电网数据 ,一回路特高压直流电网可以输送600万千瓦电量  ,相当于现有500千伏直流电网的5倍左右 ,同时输送距离也是后者的2到3倍  ,还要节省60%的土地资源  。

          我们道  ,中国是一个工业大国  ,电力产销量一直逐年攀升  ,但是早期的电力供应并不健康  。

          以2003年为例 ,全国范围内出现了一场罕见的电荒  ,全国各省市爆发缺电危机  ,上海、广东、江苏、浙江等用电大省  ,甚至包括煤炭资源丰富的山西省  ,均不断出现拉闸限电的尴尬  ,湖南一些省市更是直接停电一个月  。

          受电荒带动  ,水泥、钢铁等原材料价格也大涨  ,工厂叫苦不迭  ,蜡烛脱销  ,整个中国的发展进程都陷入了被动  。

          电荒原因有二:1、煤电两大垄断行业多年扯皮 ,电力设施发展缓慢 ,相关投资仅占总投资7%  ,各地发电资源不平衡  。2、经济快速发展  ,耗煤耗电的重工业发展迅猛 ,电力需求猛增14% 。

          痛定思变  ,电力资源作为国家发展的基石 ,由此被提升到前所未有的高度 。

          多年来 ,国家大力推动石油、风力、煤炭、水利等发电  ,但是不同地区之间差异巨大 ,76%的煤炭分布在北部和西北部  ,80%的水能分布在西南部 ,绝大部分风能、太阳能分布在西北部  ,而70%以上的用电需求却集中在中东部 。

          经济发达的地方闹电荒  ,电力资源丰富的地方又浪费  ,实在是旱的旱死  ,涝的涝死 。

          我们知道 ,电力不便于储存 ,而中国的电力产销量又逐年升高  ,而电力是新基建的共同上游 ,不管是5G、大数据中心、工业互联网还是新能源汽车充电桩  ,这些技术的建设和运行都离不开电力网络  。

          以5G为例  ,它的基站数量将是4G的4-5倍  ,每台基站的耗电量是4G基站的3倍以上  ,也就是说5G耗电量将会是4G时代的12~15倍以上  ,这对电力的消耗是空前的  !

          所以  ,中国要想在新科技领域占据一席之地  ,发展特高压是大势所趋  ,它是基建中的基建 ,是未来科技产业的底层保障  。

          同时  ,特高压作为一个重大领域 ,具有产业链长、带动力强、经济社会效益显著等优势  ,能为国家经济托底  ,为未来几年的经济建设注入强劲活力  。

           

          二、规模世界第一  ,仍有巨大缺口

          特高压在输电和安全方面  ,相对于其他有碾压性的优势  ,但凡一个用电大国 ,都想办法折腾出点名堂 。

          在国外  ,上世纪70年代就开始研发特高压  ,比如意大利、苏联、日本、美国、加拿大、西班牙等国  ,但是它们要么国土面积狭小  ,没办法很好商业化  ,要么是联邦制 ,各州之间还有垄断集团抵制  ,所以纷纷被搁置了  。

          在我国  ,又是一个什么样的状况呢  ?

          中国从2006年开始 ,大规模投入到特高压的研发和建设中  ,如今已经称得上是世界第一  ,根据“某企业信息查询平台”数据 ,我国关于特高压的公开专利共有4366件  ,从2006年、2010年和2016年都是显著增长期  ,这也符合中国近些年的宏观调节节点  ,国家层面的战略高度与投入 ,与行业发展紧密相关 。

          截至目前  ,我国共有25条在运特高压线路、7条在建特高压线路以及7条待核准特高压线路  。

          “十三五”期间  ,我国包括特高压工程在内的电网工程规划总投资2.38万亿元 ,带动电源投资3万亿元  ,年均拉动GDP增长超过0.8%  。

          2020是“十三五”的收官之年 ,根据国网基建部最新口径 ,国家电网公司全年特高压建设项目投资规模1811亿元  ,可带动社会投资3600亿元 ,整体规模5411亿元,同比提供两位数字的增长 ,为经济社会发展注入强劲动力  。

          举个例子 ,2月28日陕北―湖北的±800千伏特高压直流工程开工  ,其总投资金额185亿元  ,预计可直接带动设备生产规模约120亿元  ,带动电源等相关产业投资超过700亿元  ,增加就业岗位超过40000个  。

          目前 ,从项目招标时间节点及过往特高压项目设备交付节奏来看  ,2020、2021年也是特高压设备制造商的交付大年 ,估算2019-2022年特高压主设备的交付金额预计在87亿元、228亿元、283亿元和34亿元  。

          那么 ,在这一波浪潮中  ,有哪些企业受益呢  ?

          在我国  ,特高压主要还是以国家电网为主导  ,具体到执行层面 ,产业链上下游有十几家大型企业  ,比如平高电气、国电南瑞、许继电气、中国西电、特变电工等传统主设备供应商 ,也有长高集团、思源电气等也将受益  。

          从企业公布的2019年第三季度的财报上来看  ,营业收入最多的是特变电工 ,三季度营收254亿 ,第二名国电南瑞同时间段内营收172亿 ,是特变电工的68% 。其中  ,九洲电气同时间段内的营收最少  ,共4.09亿  。

          在11类主要的设备中  ,电感器和组合电器的数量最多  。

          从最近一段来看  ,整个特高压板块受到资金的热炒 ,对于2020年的预期十分高 ,在有限的设备公司里  ,特高压中标概率比较高  。

          在整个产业链中  ,最主要的设备一共有三类:

          1)换流阀:国电南瑞、许继电气与中国西电为龙头  ,中标率为42%/31%/20%  ,合计达93%;

          2)直流控制保护系统:国电南瑞、许继电气为唯二供应商  ,中标率为53%/47%;

          3)GIS:平高电气、中国西电为龙头  ,中标率为40%+/20+%;

          除此之外  ,以湖南长沙的长高集团为例 ,该公司是我国研制和生产高压电器的骨干企业  ,在断路器和隔离开关上是主要的设备商  ,也是国家电网、南方电网公司集中规模招标合格供应商  ,输变电设备的营收占到了整个公司的79.3%  。

           

          结语

          随着世界范围内 ,新一轮的科技驱动力的增长  ,电力消耗逐年增长将是一个大趋势  。

          在中国  ,能源结构已经发生了一些变化  ,新能源的发展与特高压逐渐紧密结合  ,3月22日 ,国家电网宣布退出了房地产  ,表示要持续深耕电力领域  ,实际上算是对下一个时代的一种接力  。

          长远来看  ,在整个中国的产业升级中 ,特高压是直观重要的一环  ,能否做到“全网供应、稳定安全、价格低廉” ,也将成为新基建中的六大领域在国际分工中的核心竞争力  。

          而基建一直是中国的强项 ,如印度、东南亚、非洲、拉美等地区  ,电力设施等基建一直都是痛点  ,在世界贸易结构和一带一路的大主题下  ,特高压也将和“铁公基”一样  ,成为中国对外出口和贸易的一张名片 。